Eckdaten zur Anleihe 2012/2017

Emittentin

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH

Volumen

100 Mio. EUR

WKN / ISIN

A1R0VD / DE000A1R0VD4

Unternehmensrating

B+ (Creditreform Rating AG, Oktober 2016)

Kupon

7,0% p.a.

Ausgabepreis

100%

Valuta

14.12.2012

Laufzeit

5 Jahre

Zinszahlung

Jährlich, nachträglich zum 14.12. eines jeden Jahres (erstmals 2013)

Rückzahlungstermin

14.12.2017

Rückzahlung

100%

Stückelung

1.000 EUR

Mindestanlagebetrag

1.000 EUR

Status

Nicht nachrangig, nicht besichert

Kündigungsrecht

Kündigungsrecht der Emittentin nur im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up); Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei Kontrollwechsel, Drittverzug sowie den in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt).

Anwendbares Recht

Deutsches Recht

Prospekt

Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die FMA (Österreich)

Börse

Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Prime Standard für Anleihen

Sole Global Coordinator und Bookrunner

Oddo Seydler Bank AG

Antragsteller

Oddo Seydler Bank AG

Listing Partner & Financial Advisor

Conpair AG

Spezialist

Oddo Seydler Bank AG

Verwendung des Emissionserlöses

  • Kapazitätserweiterung insbesondere durch Ausbau und Modernisierung des Veredelungswerks in Polen
  • Akquisitionen von weiteren Unternehmen oder Produktionsstätten
  • Finanzierung des Working-Capital