Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten:
Die auf der nachfolgenden Internetseite enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land eine Aufforderung, ein Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Empfehlung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Vornahme von vergleichbaren Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen dar. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH übernimmt keine Gewähr, dass die auf der nachfolgenden Internetseite beschriebenen Schuldverschreibungen der Homann Holzwerkstoffe GmbH für alle Anleger als Anlage geeignet sind. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), gebilligt worden ist sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) notifiziert wurde.
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Wertpapiere der Homann Holzwerkstoffe GmbH dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.
Die auf der nachfolgenden Internetseite mit all seinen Unterseiten enthaltenen Informationen und Dokumente sind nicht für US-Personen oder Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, bestimmt. Die Informationen dürfen weder von diesen Personen eingesehen noch an diese verteilt werden, da die auf dieser Website genannten Schuldverschreibungen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von US-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden dürfen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.
Das Kopieren, Weiterleiten oder sonstige Übermitteln der auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Diese Beschränkung gilt ausdrücklich nicht für das Herunterladen des Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge).
Auch in einigen anderen Ländern kann der Erwerb von Schuldverschreibungen, über die auf dieser Internetseite Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Anleger möglich sein. Dasselbe kann ferner für die Verbreitung von Informationen über diese Schuldverschreibungen gelten. Es obliegt jedem Nutzer dieser Website, sich über die für ihn geltenden Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Durch Drücken des „Ich bestätige“-Buttons versichern Sie, dass Sie diesen Hinweis zu den Informationen auf der nachfolgenden Internetseite vollständig gelesen haben, sich Ihr Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg befindet und Sie die auf der nachfolgenden Internetseite enthaltenen Informationen nicht an Personen übermitteln oder weiterleiten, deren Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in diesen Ländern befindet.
Häufige Fragen zu den Anleihen
Häufige Fragen zur Anleihe 2021/2026
Die Anleihe 2021/2026 der Homann Holzwerkstoffe GmbH ist ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Zielvolumen in Höhe von 65 Mio. Euro. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren und ist mit einem Kupon von 4,50 % p.a. ausgestattet, der jährlich nachträglich zum 12.09. (erstmals 2021) ausgezahlt wird. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am 12.09.2026 zum Nennbetrag (100 %) an den Inhaber zurückgezahlt. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Anleihe im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board war bereits am 3. März 2021. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. März 2021.
Die Emittentin beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös im Wesentlichen zur Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2017/2022 sowie als Liquiditätsreserve für weiteres Wachstum und für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit zu verwenden.
Die Emittentin ist dazu berechtigt, die Anleihe 2021/2026 vorzeitig (teilweise oder insgesamt), jederzeit mit 10 bis 30 Tagen Kündigungsfrist zum Wahlrückzahlungstag zu kündigen. Der Rückzahlungsbetrag erfolgt zu 101,5 % des Nennbetrags (ab dem 12. September 2024) respektive 101,0 % des Nennbetrags (ab dem 12. September 2025).
Ja, für die Homann Holzwerkstoffe GmbH existiert ein aktuelles Unternehmensrating. Die Creditreform Rating AG hat das Rating der Homann Holzwerkstoffe GmbH mit BB- am 29. Oktober 2020 bestätigt. Der Ausblick wurde auf „stabil“ angehoben.
Das Rating stellt keine Investitionsempfehlung dar. Eine Beurteilung der Schuldverschreibungen lässt sich ausschließlich anhand des Wertpapierprospekts (PDF)und sonstiger öffentlich zugänglicher Informationen über die Emittentin vornehmen.