Eckdaten zur Anleihe 2021/2026

Emittentin

Homann Holzwerkstoffe GmbH, München

Emissionsvolumen

EUR 65.000.000

ISIN / WKN

DE000A3H2V19 / A3H2V1

Unternehmensrating

BB-/stabil (Creditreform Rating AG, Oktober 2020)

Zinsspanne

4,50 % p.a.

Ausgabepreis

100 %

Nennbetrag/Stückelung

EUR 1.000

Zinszahlung

Jährlich nachträglich, erstmals am 12.09.2021

Laufzeit

5,5 Jahre, 12.03.2021 bis 12.09.2026

Rückzahlung

Fällig am 12.09.2026 zum Nennbetrag (100 % des Nennbetrags)

Vorzeitiges Rückzahlungsrecht der Emittentin

12.09.2024 (einschließlich) bis 12.09.2025 (ausschließlich): 101,5 % des Nennbetrags
12.09.2025 (einschließlich) bis 12.09.2026 (ausschließlich): 101,0 % des Nennbetrags

Status

nicht nachrangig, nicht besichert

Covenants

u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen

Börsensegment

Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board

Ausgabe-/Valutatag

12.03.2021 (Handel per Erscheinen ab 3. März 2021)

Sole Lead Manager

IKB Deutsche Industrie Bank AG

Dokumente

Wertpapierprospekt (PDF)
Anleihebedingungen (PDF)
Umtauschangebot (PDF)
Preisfestsetzungsmitteilung (PDF)
Zusammenfassung des Prospekts (PDF)

Video Börse Frankfurt